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京東方:液晶面板漲價或持續到Q4,武漢10.5代線有望明年Q1滿產

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-09-27  瀏覽次數:1896

核心提示:日前,京東方接受機構調研時表示,隨著行業旺季的到來,三季度面板價格全線上漲,盈利水平有望繼續改善。展望下半年,需求恢復強
日前,京東方接受機構調研時表示,隨著行業旺季的到來,三季度面板價格全線上漲,盈利水平有望繼續改善。展望下半年,需求恢復強勁,加之海外產能持續退出,面板供需整體處于平衡偏緊的狀態,漲價的趨勢有望持續至四季度。





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中期來看,TV大尺寸化及體育賽事的刺激將持續拉動需求增長,預計明年整體將維持較高行業景氣度;長期來看,疫情導致競爭格局重構,隨著行業整合的進行,預計行業集中度將繼續提升,供需結構持續改善。

京東方綜合考慮產能、技術、盈利性等多方面因素,積極參與有價值標的的行業整合,擬收購南京中電熊貓8.5代線80.831%股權、成都中電熊貓8.6代線51%股權。若收購完成,京東方將擁有5條8.5代線、1條 8.6代線,2條10.5代線,產能優勢繼續擴大,市場地位繼續提升。

同時,收購的產線能夠補充公司的技術版圖,擴充公司在氧化物技術、VA 技術方面的產能。此外,成都8.6代線能夠對應50寸、58寸、70寸等差異化的產品尺寸,能夠更多地豐富產品組合,更好地應對客戶需求。

若能成功整合,公司將全盤考慮,根據市場和客戶需求動態調整各產線的產品結構,持續提升公司盈利水平。京東方表示,受長期的行業下行影響,上半年面板企業業績承壓。隨著面板價格持續回升,下半年行業的經營業績都會有明顯改善,因此收購對公司業績的影響有限。

此外,南京8.5代線及成都8.6代線的設備條件良好,單位產能的投資規格較高,未來可通過工藝調整等方式進一步提升產能,進一步降低單位成本,提升盈利能力。同時,公司有著豐富的多產線聯動運營經驗,高效的供應鏈管理以及良好的客戶基礎。若收購順利完成,公司有信心能夠快速改善南京8.5代線及成都8.6代線的經營情況,為上市公司貢獻利潤。

2020 年上半年,在疫情和國際政經復雜的大環境下,京東方顯示器件產品出貨量同比增長15%,出貨面積同比增長10%;顯示器件五大主流產品銷量市占率繼續穩居全球第一,高附加值產品出貨量及占比有所提升;同時創新產品應用保持較高增長率,電子標牌、穿戴、電子標簽等產品市占率全球第一。

產線運營方面,北京第8.5代TFT-LCD生產線單品良率創新高;重慶第8.5代TFT-LCD生產線持續產品小型化,生產水平進一步提升;合肥第10.5代TFT-LCD生產線單月投入基板數創新高;武漢第10.5代 TFT-LCD 生產線實現量產,目前正按既定計劃進行產能爬坡,有望于2021一季度實現滿產。

成都第6代柔性AMOLED生產線、綿陽第6代柔性AMOLED生產線正處于量產爬坡中;重慶第6代柔性 AMOLED生產線項目已完成樁基,預計2021年投產;福州項目在規劃中。2020上半年,公司柔性AMOLED產品出貨約1600萬片。隨著公司產能的釋放,公司客戶、產品結構也將進一步豐富,公司在柔性AMOLED領域的競爭力持續提升。

新應用拓展方面,京東方已儲備成熟的玻璃基Mini LED背光量產技術,產品類型可覆蓋從手機到電視傳統市場,以及穿戴、車載、電子標牌等新應用市場。目前已導入顯示器與電視、VR產品,其他產品正在導入中,相關產品預計2020年四季度可實現量產。未來,Mini LED產品與公司已有的BD Cell產品將能夠為客戶提供更多高端顯示產品的解決方案,提升公司產品在高端顯示領域的競爭力。

此外,隨著5G時代來臨,8K 產品滲透率有望快速提升,5G+8K將為用戶帶來更好的視覺體驗。公司獨有的ADS超硬屏技術在 8K 產品的視場角、色偏、響應速度、透過率等方面都有優勢。今年上半年,京東方8K 產品實現了55寸、65寸、75寸、110寸產品的全面量產銷售,并對國內外品牌客戶進行出貨。
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